金融類專業(yè)

素質(zhì)模塊
1.銀行業(yè)從業(yè)人員基本操守和行為準則
2.證券基金業(yè)從業(yè)人員基本操守及行為規(guī)范
3.保險行業(yè)從業(yè)規(guī)范
4.金融、會計相關(guān)法律責任
5.銀行支付結(jié)算規(guī)范
6.中央銀行主要業(yè)務(wù)辦理和監(jiān)管操作規(guī)范
7.商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)辦理和操作規(guī)范
8.證券行業(yè)主要業(yè)務(wù)辦理及基本流程
9.保險行業(yè)主要業(yè)務(wù)及流程
10.投資理財能力和風險意識以及誠信素質(zhì)
11.團隊協(xié)作精神和溝通協(xié)調(diào)能力
12.勞動意識和追求卓越的工匠精神
知識模塊
1.金融基礎(chǔ)
（1）貨幣基本知識
（2）信用、利息與利息率
（3）金融機構(gòu)的構(gòu)成
（4）商業(yè)銀行基本知識
（5）中央銀行基本知識
（6）外匯與國際收支
2.證券基礎(chǔ)
（1）證券市場
（2）證券機構(gòu)
（3）證券市場監(jiān)管
（4）股票市場、債券市場、基金市場
（5）證券風險
3.保險基礎(chǔ)
（1）風險與保險
（2）主要險種
（3）保險合同
（4）保險中介
（5）保險理賠
（6）保險公司及保險業(yè)監(jiān)管
4.經(jīng)濟法律法規(guī)
（1）經(jīng)濟法律關(guān)系
（2）公司法律制度
（3）個人獨資和合伙企業(yè)法律制度
（4）合同法
（5）消費者權(quán)益保障法
5.會計基礎(chǔ)
（1）會計基本理論
（2）會計科目與賬戶
（3）復(fù)式記賬
（4）會計憑證
（5）會計賬簿
（6）財產(chǎn)清查
（7）財務(wù)報表
（8）賬務(wù)處理程序
6. 投資理財
（1）投資理財?shù)幕局R
（2）銀行的金融理財工具
（3）個人信貸業(yè)務(wù)
（4）基金業(yè)務(wù)
（5）黃金外匯理財
技能模塊
1.傳票錄入與點鈔驗鈔
(1)翻打傳票與結(jié)果錄入
(2)字符錄入
(3)點鈔與結(jié)果錄入
(4)觸摸與透光觀察驗鈔
2.銀行柜面業(yè)務(wù)辦理
（1）個人存款業(yè)務(wù)操作
（2）公司存款業(yè)務(wù)操作
（3）代理業(yè)務(wù)處理
（4）個人貸款操作
（5）公司貸款業(yè)務(wù)操作
（6）結(jié)算業(yè)務(wù)處理
3.金融營銷
（1）客戶信息采集與整理
（2）客戶簽約引導(dǎo)
（3）客戶風險承受能力評估
（4）證券投資保險等金融業(yè)務(wù)咨詢
（5）客戶關(guān)系維護
4.保險承保、理賠和營銷
（1）客戶保險需求分析
（2）投保單錄入與管理
（3）保單復(fù)核、收費和簽發(fā)
（4）理賠報案登記與受理
（5）理賠初審、調(diào)查與會簽
（6）理賠計算與復(fù)核
5.個人理財
（1）客戶財務(wù)狀況分析
（2）客戶理財需求分析
（3）客戶相關(guān)信息錄入
（4）客戶理財需求規(guī)劃
（6）理財規(guī)劃建議書制定
（7）理財收益率計算
6.互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)
（1）崗位分配與運營參數(shù)設(shè)置
（2）互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品上架及投資
（3）廣告宣傳與平臺營銷
（4）團隊融資
（5）互聯(lián)網(wǎng)金融收益分析

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